Ein Staraufgebot an großen und großlippigen Muschis. Pussyman ist wie gebannt von den wilden und aufregenden Models, die alle ihre großen Klitoris und Lippen zeigen. Fantastische Action, angeführt von Candy Cotton, dem Big Lipped Pussygirl aller Zeiten.
Majella ist eine Schwanzbeschwörerin, die jeden Kerl dazu bringen kann, seine Unterhose fallen zu lassen und sie zu ficken, egal wo sie sich befindet. Sie brachte diesen Lustknaben dazu, sie am Swimmingpool zu ficken, nachdem sie ihren Mund um seinen Schwanz gewickelt hatte. Diesem Paar war es egal, ob die Nachbarn es sahen; sie wollten einfach nur guten Sex auf der Stelle haben.
Alana Evans und Tiffany Mason lieben Schwänze genauso sehr wie Muschis. Sie kommen mit Steven und einem Latino zur Sache, der ihre Liebe zu Muschis teilt, indem er die Mädchen aussaugt. Schon bald haben sie eine richtige Orgie im Wohnzimmer und die Jungs spritzen ihr Sperma über die beiden Mädchen.
Candy Cotton bekommt nach der Schule eine besondere Aufmerksamkeit von ihrer brünetten Lieblingsfreundin. Die beiden treiben es im Wohnzimmer und machen sich sofort an die saftigen Schlitze der jeweils anderen heran. Schon bald spielen sie mit einem übergroßen schwarzen Dildo, der genau die richtigen Stellen trifft und Candy zum Orgasmus bringt.
Allyson Embers hat Lust auf gemischtrassigen Sex und macht es sich mit Sean Michaels auf der Terrasse richtig dreckig. Nachdem sie ihn steinhart gemacht hat, nimmt sie seinen Schwanz auf den Arm, bis er kurz davor ist zu explodieren. Dann geht sie auf die Knie und lässt ihn seinen cremigen Saft direkt auf ihre Zunge spritzen.
Candy Cotton und Stevie lieben den Schwanz genauso sehr wie die Muschi. Sie machen eine Pause vom gegenseitigen Tittenlecken und Lecken, um an einem Schwanz zu lutschen. Der Kerl genießt das Gefühl, wenn zwei Mädels an seinem Schwanz lutschen und fickt dann abwechselnd jedes Mädchen auf der Couch.
